1) Sentimental Journey
2) Dinah
3) Melancholy Rhapsody
4) For Dancers Only
5) I Hear a Rhapsody
6) Begin the Bequine
7) Undecided
8) Darkroom Strutters Ball
9) I'm Gonna Live Till I Die
10) Harlem Nocturne
11) Continental
12) They Didn't Believe Me
13) At Last
14) Perdido
15) Idaho
16) Jeepers Creepers
17) Melody of Love
18) Amor
19) Stardust
20) Tenderly
21) To Each His Own
22) Walkin' My Baby Home