1) Wolverine Blues
2) Milneburg Joys
3) Winin' Boy Blues
4) Don't You Leave Me Here
5) Buddy Bolden's Blues
6) Black Bottom Stomp
7) Fingerbreaker
8) Kansas City Stomps
9) King Porter Stomp
10) Someday Sweetheart
11) The Pearls
12) Tiajuana
13) Sweet Substitute
14) New Orleans Joy
15) Grandpa's Spells
16) Panama