1) Prelude to a Kiss
2) Peggy's Blue Skylight
3) Wildcat
4) Angel Eyes
5) Rush Hour on 23rd Street
6) Crepuscule with Nellie
7) Lament for M
8) Topsy Turvy
9) The Love I Long for
10) Juniper's Garden
11) Kathline Gray
12) Headin' Out Movin' in
13) Chelsea Bridge