1) I. the Silver Atom Ray Gun
2) II. the Clown Mandeville
3) III. Pedaling the Spirit of America
4) IV. Camel and Monkey
5) V. the Revolving Flashing Robot
6) I. the Yes No Bear
7) II. the Ives Trotter
8) III. Pulling the Pink Pig
9) IV. the Clown Magician
10) V. the Humpty Dumpty Circus Band
11) I. Jim's All Night Diner
12) II. the Plaza
13) III. the Sleeper
14) IV. Coda
15) Prelude
16) I. Girl with Cross
17) Interlude
18) II. Man with Pipe
19) Interlude
20) III. Woman with Animals
21) Intermezzo
22) IV. Woman with Mandolin
23) Interlude
24) V. Woman with Fan
25) VI. Man with Cane
26) Epilogue
27) I. Gonfanon
28) II. Orrery
29) III. Anacampserote
30) IV. Zufolo
31) V. Chirogymnast
32) VI. Pilliwinks
33) VII. Thymiaterion
34) VIII. Daedalum
35) IX. Smalti