1) Watermelon Man - Mongo Santamaria
2) La Cuna - Ray Barretto
3) Street Scenes - David Sanchez
4) Ponteio - Astrud Gilberto
5) Corazon - Hank Crawford
6) Senor Blues - Herbie Mann
7) Sweet Glenda - Gato Barbieri
8) Stone Flower - Antonio Carlos Jobim
9) Stella By Starlight - Arturo Sandoval
10) Samba de Sausalito - Santana
11) Vera Cruz - Stanley Turrentine
12) A Gozar Con Mi Combo - Cachao
13) Ritmo de la Noche - Al Di Meola
14) Autumn - Ed Calle
15) Eu Vim Da Bahia - Stan Getz
16) Manteca - Paquito D'rivera