1) Draussen Im Duftenden Garten
2) Drun't in Der Lobau
3) Humoresque
4) Die Liebe Kommt Die Liebe Geht (Liebesleid)
5) Adieu Mein Kleiner Gardeoffizier
6) Zu Jeder Zeit (At Every Time)
7) Was Sches K Sein (The Golden Song)
8) Nicht Klagen (Don't Complain)
9) Laughter and Weeping
10) Frsglaube (Faith in Spring)
11) Horch! Horch! Die Lerche (Hark! Hark! the Lark)
12) Negerwiegenlied (My Curly-Headed Baby)
13) So Deep Is the Night (Tristesse)
14) Der Schwan (The Swan)
15) I'm in Love with Vienna
16) Blue Danube
17) Whispering of the Vienna Woods
18) Rosen Aus Dem Sroses from the South)