1) Use Your Head - Money Mark
2) Corcovado - Everything But the Girl
3) Desafinado - Astrud Gilberto ; George Michael
4) Non-Fiction Burning - PM Dawn
5) The Boy from Ipanema - Crystal Waters
6) Interlude - Red Hot + Rio
7) Seguranca - Maxwell
8) E Preciso Perdoar - Cesaria Evora Caetano Veloso Ryuichi S
9) Interlude - Red Hot + Rio
10) Water to Drink - Incognito
11) Dancing... - Milton Nascimento
12) How Insensitive - Antonio Carlos Jobim and Sting
13) Waters of March - David Bryne and Marisa Monte
14) Interlude - Red Hot + Rio
15) One Note Samba/Surfboard - Stereolab and Herbie Mann
16) Interlude - Red Hot + Rio
17) Black Orpheus Dub - Mad Professor
18) Maracatu Atomico - Chico Science X DJ Soul Slinger
19) Sambadrome - Funk 'N Lata
20) Refazenda - Gilberto Gil
21) Preciso Dizer Que Te Amo - Cazuza and Bebel Gilberto