1) Nine Pound Hammer
2) My Tani
3) Beneath the Willow
4) The Gallant Argosy
5) The Proposal
6) Hey Liley Liley Lo
7) Ellie Lou (Eine Herz Und Eine Rose)
8) The Fox
9) Marianne
10) Blue Water Line
11) Follow the Drinkin' Gourd
12) Sally Don't You Grieve
13) Low Bridge
14) Hey Hey My Honey
15) The Lilies Grow High
16) The Ballad of Sam Hall
17) Variation on An Old English Theme
18) Abilene
19) Frogg
20) Pastures of Plenty
21) Times
22) Betty and Dupree
23) Island Woman
24) This Is Your Land