1) Poor Man's Troubles
2) Rove Riley Rove
3) Old Greasy Coat
4) Fishin' Blues
5) Lonesome John
6) Peg and Awl
7) Brothers and Sisters
8) Cabin Creek
9) Bolts and Locks
10) Jeff Sturgeon
11) The Poor Cowboy
12) John Cole
13) Chinquapin Pie
14) I Truly Understand
15) Billy Joe Banes
16) Callahan
17) Terrell Texas Blues
18) Cousin Sally Brown
19) Field Holler/Piney Woods/Lost Indian
20) Grigsby's Hornpipe