1) Strangers in the Night
2) Red Roses for a Blue Lady
3) Wiederseh'n
4) Danke Schon
5) Swingin' Safari
6) Wonderland By Night
7) Lady (Take Me)
8) Black Violets
9) Spanish Eyes
10) African Beat
11) Magic Trumpet
12) You're So Wonderful
13) Forgotten Melody
14) Silly Bird's Melody
15) Tomcat's Lullaby
16) Hold Me