1) Introduction
2) I. Grand Entrance
3) II. Simply Grand Minuet
4) III. Romance in the Grand Manner
5) IV. Rondo Mucho Grando
6) Introduction
7) I. Mr. Minuit's Minuet - David McGill
8) II. Panther Dance - David McGill
9) III. Dance of the Grand Dams - David McGill
10) IV. the Lowland Fling - David McGill
11) Introduction
12) I. Maestoso Animoso
13) II. Daintissimo
14) III. Allegro But Not Too Mucho
15) IV. Molto Moderato
16) V. Vivace Cucarace
17) VI. Moving Right Alongo
18) Introduction
19) Lip My Reeds
20) Door Prize Scene
21) Introduction
22) March of the Cute Little Wood Sprites
23) Introduction
24) Last Tango in Beyreuth
25) Closing