1) Papasong
2) 500 Miles High
3) Swamp (Pantanal)
4) Dear Limmertz
5) Letter to Airto (Carta Pro Airto)
6) October (Outubro)
7) Maracana
8) A Friend (Un Amigo)
9) Dear Limmertz Prelude
10) Light As a Feather
11) Partido Alto
12) This Exists (Existe Isto)
13) Jazz Carnival
14) Dona Olimpia
15) Fly Over the Horizon (Voo Sobre O Horizonte)