1) Jay Bird
2) Coppin' the Bop
3) Jay Jay
4) Mad Bebop
5) Boneology
6) Down Vernon's Alley
7) Yesterdays
8) Riffette
9) Audobon - Take 1
10) Audobon - 3
11) Don't Blame Me
12) Goof Square - 4
13) Goof Square - 8
14) Bee Jay
15) Blues for Trombones
16) What Is This Thing Called Love?
17) Lament
18) The Major
19) Bernie's Tune
20) Reflections
21) Co-Op
22) Blues in Two's