1) Annie Street Rock
2) Big Bear Stomp
3) Antigua Blues
4) Emporer Norton's Hunch
5) Climax Rag
6) Sage Hen Strut
7) Trombone Rag
8) Down Home Rag
9) Harlem Rag
10) Creole Belles
11) Sunburst Rag
12) That's a Plenty
13) Black and White Rag (Alternate)