1) Heaven
2) My People
3) I Dream a World
4) In Time of Silver Rain
5) Genius Child
6) Daybreak in Alabama
7) S-SSS-SS-SH!
8) When Sue Wears Red
9) Port Town
10) Delinquent
11) Poor Girl's Ruination
12) Luck
13) Stars
14) Angels Wings
15) New Moon
16) Poem
17) Kid in the Park
18) Late Last Night
19) Love Song for Antonia
20) Dream
21) Love Song for Lucia
22) Harlem Night Song
23) Joy
24) Bound No'th Blues
25) Border Line
26) Gal's Cry for a Dying Lover
27) Song for a Dark Girl
28) Drum
29) Litany