1) Sevillana (Fantasia) Op. 29
2) Moderato
3) Mosso
4) Catabile
5) Presto
6) Merlin's Dream
7) 'Sakura' Theme and Variations on the Japanese Folksong
8) Kinkachoo I Love You
9) Rag Nouveau
10) Canto Negroriano
11) Danza Del Cimarron
12) Elegia Negra
13) Vals Venezolano No. 3
14) Koribeni No. 2
15) Si Ela Perguntar
16) Verano Porteno
17) The Magic Box