1) A Felicidade - Black Orpheus Soundtrack
2) Agua de Beber - Astrud Gilberto with Antonio Carlos Jobim
3) Interlude #1 - John Carlin ; Beco Dranoff
4) The Girl from Ipanema - Stan Getz Joao Gilberto ; Antonio Carlos Jobim
5) Bim Bom - Joao Gilberto
6) Insensatez - Stan Getz ; Luiz Bonfa
7) Bicho Do Mato - Walter Wanderley
8) Mas Que Nada - Tamba Trio
9) Interlude #2 - John Carlin ; Beco Dranoff
10) Surfboard - Roberto Menescal E Seu Conjunto
11) Interlude #3 - John Carlin ; Beco Dranoff
12) Desafinado - Stan Getz ; Charlie Byrd
13) Interlude #4 - John Carlin ; Beco Dranoff
14) After Sunrise - Sergio Mendes
15) Consolacao - Baden Powell
16) Upa Neguinho - Edu Lobo
17) Interlude #5 - John Carlin ; Beco Dranoff
18) Superbacana - Caetano Veloso
19) Interlude #6 - John Carlin ; Beco Dranoff
20) Aquele Abraco - Gilberto Gil
21) Interlude #7 - John Carlin ; Beco Dranoff
22) Aquas de Marco - Elis Regina ; Antonio Carlos Jobim
23) Corcovado - Joao Gilberto ; Stan Getz