1) When the Saints Go Marching in
2) Tin Roof Blues
3) Arkansas Blues
4) Do You Know What It Means to Miss New Orleans
5) Honky Tonk
6) Wolverine Blues
7) On the Sunny Side of the Street
8) Jambalaya
9) Misty
10) Mr. Freddie Blues
11) Stardust
12) Frankie and Johnny
13) Hattie Rogers Blues
14) Georgia on My Mind
15) Tee Nah Nah
16) White Christmas
17) Forty-Four Blues
18) Blue Moon
19) Yancey Special
20) Tipitina
21) Cherry Pink ; Apple Blossom White
22) Santa Fe Blues
23) Papa Yellow Blues