1) Redwood Nocturne - Spencer Brewer
2) Gravity - Jesse Cook
3) Dancing with the Bear - Budi Siebert
4) Mil Amores - Doug Cameroon
5) Sunday in Alsace - Friedemann
6) Thinking of You - Oscar Lopez
7) Zuni Rain - Michael Gettel
8) Painted Birds - Burnado Rabaja
9) Rest Assured - Randy Roos
10) Shall We? - Nando Lauria
11) La Couronne - Martin Kolbe
12) Just Dreamin' - Richard Souther
13) Heart ; Drum - Ralf Illenberger
14) Take the High Road - David Lanz
15) Joy of Beltane - Friedemann
16) Blue Rock Road - Bradley Joseph
17) The Beauty Within - Budi Siebert
18) Desperate Love - Oscar Lopez
19) St. Tropez - Doug Cameroon
20) River Run - Michael Gettel
21) Breezes from Saintes Maries - Jesse Cook
22) Dab in Da Mida - Brain Mann
23) Twelve Three - Randy Roos
24) Hazel - Trapezoid
25) Dancing Kachinas - Ralf Illenberger
26) Monkey Talk - Spencer Brewer
27) Companero - Richard Souther
28) If I Fell - Nando Lauria