1) Bossa Nova - Mr. Electric Triangle
2) Remember Me - Blue Boy
3) Get This - Groove Nation
4) Pick Me Up - Deadbeats
5) Gibby Music - Apollo Grooves
6) Midnight Calling - Naked Funk
7) Midnight Calling (Fly Amanita Remix) - Mark Farina
8) If We Lose Our Way - Paul Johnson
9) In Hale - Hydroponic Groove Session
10) Warm Chill - Julius Papp
11) Music Use It - Lalomie Washburn
12) Longevity - J Live
13) CD Rom [CD-ROM]