1) E Ku'u Morning Dew
2) Lei 'Awapuhi
3) Winter Tide
4) He Punahele No 'Oe
5) Slack Key Music Box
6) Ku'uipo Ku'u Lei
7) Sweet Singing Bamboo
8) Medley: Ke Ali'i Hulu Mamo and Kimo Hula
9) Roselani Blossoms
10) Holo Wa'apa
11) Au Kai
12) Alekoki
13) Medley: Bali Ha'i and Stranger in Paradise
14) Medley: Ku'u Lei Awapuhi Melemele and Pua Be Still
15) Sanoe