1) Romance Without Finance - Charlie Parker ; Tiny Grimes
2) Bebop - Dizzy Gillespie
3) Salted Peanuts - Dizzy Gillespie
4) Mean to Me - Sarah Vaughan ; Dizzy Gillespie
5) 52nd Street Theme - Dizzy Gillespie
6) Night in Tunisia - Dizzy Gillespie
7) Ol' Man Rebop - Dizzy Gillespie
8) Anthropology - Dizzy Gillespie
9) Lover Man - Charlie Parker
10) Perdido - Red Rodney
11) I Woke Up Dizzy - Neal Hefti
12) Loaded - Kai Winding
13) The Man I Love - Wardell Gray
14) Dodo's Blues - Dodo Marmarosa
15) Rifftide - Coleman Hawkins
16) Say It Isn't So - Coleman Hawkins
17) I Got Rhythm - Lester Young
18) Riffamarole - Benny Carter
19) Count Me Out - Henry 'Red' Allen
20) Chord-A-Rebop - Lionel Hampton
21) Apple Honey - Woody Herman
22) Concerto to End All Concertos - Stan Kenton