1) Billies' Bounce
2) Now's the Tiime
3) Bean-A-Re-Bop
4) The Way You Look Tonight
5) Milestones
6) Little Willie Leaps
7) Half Nelson
8) Sippin' at Bells
9) Dewey Square
10) The Hymn
11) My Old Flame
12) Out of Nowhere
13) Quasimodo
14) Charlie's Wig
15) Drifting on a Reed
16) Another Hair Do
17) Klaunstance
18) Bird Gets the Worm
19) Ah-Leu-Cha
20) Constellation
21) Perhaps
22) Marmaduke
23) Steeplechase
24) Merry-Go-Round