1) Moose the Mooche (Disc 01)
2) It's Only a Papermoon
3) Ornithology
4) Denial
5) Night in Tunisia
6) Tune Up
7) Chasin' the Bird
8) Donna
9) Milestones
10) Yesterdays
11) Half Nelson
12) Bluing
13) Jeru
14) 'Round Midnight
15) Moon Dreams
16) How Deep Is the Ocean
17) Budo (Disc 02)
18) Ray's Idea
19) Deception
20) Enigma
21) Rouge
22) Tempus Fugit
23) Darn That Dream
24) Weirdo
25) Hibeck
26) It Never Entered My Mind
27) Yesterdays
28) The Leap
29) Conception
30) I Waited for You
31) My Old Flame
32) Dig