1) Rockin' in Rhythm (Parts 1;2)
2) Gay Notes
3) Hamp's Salty Blues
4) Limehouse Blues
5) Airmail Special (Parts 1;2)
6) Cobb's Idea
7) Tempo's Birthday
8) Double Talk
9) S' Wonderful
10) Jack the Fox Boogie
11) How High the Moon
12) Hamp's Got a Duke
13) Three Minutes on 52nd Street
14) Goldwyn Stomp
15) Red Top
16) Giddy Up
17) Hawk's Nest
18) Mingus Fingers
19) Muchacho Azul (Blue Boy)
20) Midnight Sun