1) Systã¨Me D Swing
2) I Don't Like Love Songs
3) I Feel Like Steppin' Out
4) How High the Moon
5) Bernie's Tune
6) Tiki Traffic Island
7) Menilmontant
8) Valse Des Niglos
9) Merle Noir
10) Tango Angela
11) Palavas-Les-Flots
12) In the Still of the Night
13) Blues for Charlie
14) Bambino
15) Hall/Hugh's Noir
16) Last Serenade