1) A Midsummer Night's Dream: Ouverture Op. 21: Allegro Di Molto
2) A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op. 61-1: Allegro Vivace
3) A Midsummer Night's Dream: Elfenmarsch Op. 61-2: L'istesso Tempo - Allegro Vivace
4) A Midsummer Night's Dream: Lied Mit Chor Op. 61-3: Allegro Ma Non Troppo
5) A Midsummer Night's Dream: Andante - Allegro Molto Op. 61-4
6) A Midsummer Night's Dream: Intermezzo Op. 61-5: Allegro Appassionato - Allegro Molto Comodo
7) A Midsummer Night's Dream: Allegro - Allegro Molto - Andante Op. 61-6
8) A Midsummer Night's Dream: Notturno Op. 61-7: Con Moto Tranquillo
9) A Midsummer Night's Dream: Andante - Allegro Molto Op. 61-8
10) A Midsummer Night's Dream: Hochzeitsmarsch Op. 61-9: Allegro Vivace
11) A Midsummer Night's Dream: Marcia Funebre Op. 61-10: Allegro Commodo - Andante Comodo
12) A Midsummer Night's Dream: Ein Tanz Von Rupeln Op. 61-11: Allegro Di Molto
13) A Midsummer Night's Dream: Allegro Vivace Come I. Op. 61-12
14) A Midsummer Night's Dream: Finale Op. 61-13: Allegro Di Molto