1) Moonlight Serenade
2) Sunrise Serenade
3) Little Brown Jug
4) To You
5) Stairway to the Stars
6) In the Mood
7) My Prayer
8) Johnson Rag
9) Indian Summer
10) Star Dust
11) Tuxedo Junction
12) Danny Boy (Londonderry Air)
13) Pennsylvania 6-5000
14) Anvil Chorus
15) Song of the Volga Boatmen
16) Perfidia
17) Chattanooga Choo Choo
18) Adios
19) Elmer's Tune
20) A String of Pearls
21) Moonlight Cocktail
22) Skylark
23) Don't Sit Under the Apple Tree (With Anyone...)
24) American Patrol
25) At Last
26) (I've Got a Gal in) Kalamazoo
27) Serenade in Blue
28) Juke Box Saturday Night
29) That Old Black Magic
30) St. Louis Blues March