1) Awake and Join the Cheerful Choir
2) Good People All
3) The Seven Rejoices of Mary
4) The Lamb
5) A Scots Lilt
6) Balulalow
7) Balulalow
8) The Holly and the Ivy
9) The Reel of Tullochgorum
10) I Saw Three Ships
11) A Calendar of Kings
12) Air: La Fuar Geimhreadh
13) An Teicheadh Go Heigipt
14) A God and Yet a Man?
15) Grene Growith the Holy
16) Wel Dyma'r Borau Gorau
17) The Cherry Tree Carol
18) Can Wassel
19) A New Year Carol