1) Some of Shelly's Blues
2) Prodigal's Return
3) The Cure
4) Travelin' Mood
5) Chicken Reel
6) Yukon Railroad
7) Livin' Without You
8) Clinch Mountain Backstep
9) Rave on
10) Billy in the Low Ground
11) Jesse James
12) Uncle Charlie Interview
13) Mr. Bojangles
14) Opus 36
15) Santa Rosa
16) Propinquity
17) Uncle Charlie
18) Randy Lynn Rag
19) House at Pooh Corner
20) Swanee River
21) Uncle Charle Interview #2/Spanish Fandango