1) The Land of Smiles: Ov - Hansgeorg Otto/Orch Des Deutschen Opernhauses Berlin
2) The Land of Smiles: Von Apfelbluten Einen Kranz - Joseph Schmidt
3) The Land of Smiles: Wer Hat Die Liebe Uns in Herz Gesenkt - Irene Eisinger/Joseph Schmidt
4) Der Zarewitsch: Wolgalied - Marcel Wittrisch
5) Rendezvous Bei Lehar: Potpourri - Peter Anders
6) The Merry Widow (Highlights) - Anita Gura/Peter Anders/Chor Des Deutschen Opernhauses
7) Eva. Aria: War' Es Auch Nichts Als Ein Augenblick - Aulikki Rautawaara
8) Der Rastelbinde: Wenn Zwei Sich Lieben - Aulikki Rautawaara/Peter Anders
9) Frasquita: Hab' Ein Blaues Himmelbutt - Otto Stadelmaier
10) Giuditta: Du Bist Meine Sonne - Anton Dermota
11) Das Land Des Lachelns: Dein Ist Mein Ganzes Herz - Anton Dermota
12) Paganini (Highlights) - Elisabeth Schwarzkopf/Rupert Glawitsch
13) Das Land Des Lachelns (Highlights) - Elisabeth Schwarzkopf/Rupert Glawitsch