1) China Girl
2) San Sue Strut
3) Casa Loma Stomp
4) Put on Your Old Grey Bonnet
5) Royal Garden Blues
6) White Jazz
7) Black Jazz
8) Maniac's Ball
9) Clarinet Marmalade
10) Smoke Rings
11) Blue Jazz
12) The Lady from St. Paul
13) The Dance of the Lame Duck
14) Dardanella/Black-Eyed Susan Brown/Casa Loma Stomp
15) A Hundred Years from Today
16) Dallas Blues
17) Panama
18) Nagasaki
19) Shades of Hades
20) Rockin' Chair
21) Lazybones
22) No Name Jive