1) Love Me or Leave Me
2) All My Life
3) Wang Wang Blues
4) Vignette
5) Papa de Da Da
6) Song of Dreams
7) Lucky So and So
8) Old Man Bowers
9) Bloomin Blues
10) I Lost My Gal from Memphis
11) Ellie
12) Blue Room
13) Chole
14) Strange Blues
15) The Bluebird of Happiness