1) Booty Bumpin' (The Double Bump)
2) Soul Serenade
3) Party Hearty
4) Strollin'
5) 20-75
6) Mr. King ; Mr. Jordan
7) St. Louis Breakdown
8) Comin' Down Soul
9) On the Hill
10) Baby Scratch My Back
11) London Express
12) Country Funk
13) Night Time
14) Harlem Nocturne
15) Bus Stop
16) The Prayer
17) Just a Lonely Man
18) Going Back to Memphis
19) Feel Like Dancin'
20) Apricot Splash
21) Hey Butterfly