1) Sleep Will Come - Bliss
2) Speck of Gold - Afterlife
3) Breeze (Baul Dimension and Murphy Remix) - Ratnabali
4) A Tale (Munchausen Mix) - Cirque Du Soleil
5) Never Feel - Banzai Republic
6) Letting Go - Karsh Kale
7) Lover's Nocturne - Sand System
8) Decourage (Charles Webster Remix) - Sekouba Bambino
9) No Colo Do Mar - Lonesome Echo
10) Passage of Time - H. Foundation
11) Sun Drum Fun (Toumany Remix) - Cirque Du Soleil
12) Da Hood (Part 2) - Choc Electrique
13) Oscillum - Cirque Du Soleil
14) Enchantments - Peter Tha Zouk Vs. Di Simmon
15) Dusk
16) Luna
17) Tonite
18) Spirit of Drums
19) Mamaso
20) Pretend (Early in the Morning)
21) D Courag [Charles Webster Remix]
22) No Colo Do Mar
23) Passage of Time
24) Sun Drum Fun [Toumany Remix]
25) Da Hood Pt. 2
26) Oscillum
27) Enchantments
28) Devotion [Original Mix]