1) Say It Ain't So Joe
2) Never Even Thought
3) Mademoiselle
4) Dearest Anne
5) Hesitation Blues
6) I'm Losing You
7) Comme Des Enfants Qui Jouent
8) Little Bit of Loving
9) Affair Across a Crowded Room
10) Sorry I Love You
11) Make It Easy
12) When I'm Yours
13) Ruthie
14) Grace