1) Medley #1: I. Julia/Ii. Vagabundo/Iii. Milonga Sentimental/Iv. Martha
2) Una Emisora en El Cielo
3) Josefina
4) Aquella Noche
5) Casi Te Envidio
6) Chemen Chemen
7) Milonga Para Una Nina
8) Ritmos Cubanos
9) Genio y Figura
10) Payaso
11) Boca Mentirosa
12) Medley #2: I. Don Goyo/Ii. El Barbero Loco/Iii. Santurce/Iv. Un Verano en Nueva York