1) Generique
2) All Blues
3) Eighty-One
4) Blues for Pablo
5) Summertime
6) Straight No Chaser
7) Footprints
8) Florence Sur Les Champs Elysees
9) I Thought About You
10) Someday My Prince Will Come
11) Bye Bye Blackbird
12) My Funny Valentine
13) Love for Sale
14) Budo
15) Miles
16) Filles de Kilimanjaro
17) Fran-Dance
18) Seven Steps to Heaven
19) Flamenco Sketches
20) So What
21) Water Babies
22) Saeta
23) Masqalero
24) Pinocchio
25) Summer Night
26) Fall
27) It's About That Time
28) Sivad
29) What It Is
30) Ms. Morrisine
31) Shout
32) Honky Tonk
33) Star on Cicely
34) Thinkin' One Thing and Doin' Another
35) Miles Runs the Voodoo Down