1) Bless My Soul
2) Sneakin' in the Back
3) King Cobra
4) Dahomey Dance
5) Nunya
6) Easy Life
7) Spindrift
8) Strut Your Stuff
9) L.A. Expression
10) Vertigo
11) Rock Island Rocket
12) Tom Cat
13) Day Way
14) Keep on Doin' It
15) Love Poem
16) Good Evening Mr. ; Mrs. America ; All the Ships at Sea
17) Backfence Cattin'
18) Mondo
19) Refried
20) Dirty Old Man
21) Uptown ; Country
22) New York Connection
23) Garden
24) Time and Love
25) Midtown Rush
26) Looking Out for Number 7
27) Appolonia (Foxtrata)
28) You're Gonna Need Me
29) Gotcha (Theme from Starsky ; Hutch)
30) Smoothin' on Down
31) Drem Lady
32) Shadows