1) Merry Lee
2) Short Life
3) The Talk of the Town
4) Bass C Jam
5) Down Home
6) Sweet and Lovely
7) Fiesta
8) I'm in the Mood for Love
9) Belle from Bunnycock
10) Flip Lip
11) The Man I Love
12) The Last Word
13) Medley: Royal Garden Blues/Mood Indigo/St. Louis Blues
14) One O'Clock Jump
15) Stormy Weather
16) The Man with a Horn
17) Stompin' at the Savoy
18) Lady Be Good
19) Stardust
20) How High the Moon
21) Don't Blame Me
22) Body and Soul
23) Harvest Time