1) Introduction/The Llama
2) Gumby Flower Arranging
3) Short Blues
4) Wrestling
5) World Forum
6) Albatross/Colonel Stopping It
7) Nudge Nudge
8) Crunchy Frog
9) Bruce's Philosophers Song
10) Travel Agent
11) Camp Judges
12) Blackmail
13) Protest Song
14) Pet Shop
15) Four Yorkshiremen
16) Argument Clinic
17) Death of Mary Queen of Scots
18) Salvation Fuzz
19) Lumberjack Song