1) Tonsilectomy
2) Forgetful
3) Rip Van Winkle
4) Yerxa
5) Temptation
6) Dalvatore Sally
7) Boyd Meets Stravinsky
8) I Only Have Eyes for You
9) Over the Rainbow
10) Body and Soul
11) Blue Echoes
12) Little Boyd Blue
13) Hep Boyd's
14) Man with a Horn
15) Prelude to the Dawn
16) Duck Waddle
17) Love Tales
18) Soft and Warm
19) The Lady Is a Tramp
20) How High the Moon
21) Trouble Is a Man
22) St. Louis Blues
23) It Never Entered My Mind
24) Wait Till You See Her
25) It Can't Be Wrong
26) When Love Comes