1) Lonesome Blues
2) Sweet Little Papa
3) Jazz Lips
4) Skid-Dat-De-Dat
5) Big Butter and Egg Man
6) Sunset Cafe Stomp
7) You Made Me Love You
8) Irish Black Bottom
9) Willie the Weeper
10) Wild Man Blues
11) Alligator Crawl
12) Potato Head Blues
13) Melancholy
14) Weary Blues
15) Twelfth Street Rag
16) Keyhole Blues