1) Shanghai Shuffle
2) Meanest Kind of Blues
3) Memphis Bound
4) Money Blues
5) What-Cha-Call-'Em Blues
6) T.N.T
7) Carolina Stomp
8) Chinese Blues
9) Henderson Stomp
10) Sweet Thing
11) I Need Lovin'
12) Hot Mustard
13) Rocky Mountain Blues
14) Tozo!
15) Shuffling Sadie
16) I'm Coming Virginia
17) Rhythmic Dream
18) D-Natural Blues
19) Hop Off
20) Wang Wang Blues
21) Somebody Loves Me
22) Just Blues