1) Moonlight Serenade
2) In the Mood
3) String of Pearls
4) Chattanooga Choo Choo
5) Rainbow Rhapsody
6) Sun Valley Jump
7) Ida
8) Little Brown Jug
9) Caribbean Clipper
10) At Last
11) Pennsylvania 6-5000
12) Tuxedo Junction
13) (I've Got a Gal in) Kalamazoo
14) Song of the Volga Boatman
15) Bugle Call Rag
16) Moonlight Serenade