1) Ax-009F Segment 3 - Jeff Mills
2) Condor to Mallorca - Jeff Mills
3) Organic Synthetic - Oliver Ho
4) New Soil Dances [D'afrique Remix] - Samuel L. Sessions
5) Laget Hans - Jesper Dahlb
6) Zulu Nation Pt. 6 [The End of the Witch Doctor Remix]
7) Black Water - Octave One
8) Moments [Dope Mix] - Ben Sims
9) Bateria-Latin Impressions [Uk Gold Remix] - Victor Simonelli
10) Slipped Again - Troy Geary
11) Contact
12) B2 from CR007 - Oscar Mulero
13) Harmonix - WJH
14) Ride the Threshold - Headroom
15) Bells - Jeff Mills
16) Ricoque - Samuel L. Sessions
17) Latin Lover [Voodoooamt Aka Patrick Lindsey Remix] - Monika Kruse Zafra Negra
18) The Pt. 1 - Jeff Mills
19) Preview - Jeff Mills
20) Knap - Danilo Vigorito
21) Camborele - Andreas Saag
22) Respectall - John Arnold
23) Tango - Jeff Mills
24) Sacred Object (Track a) - Oliver Ho
25) More Over - Paul Mac
26) Long Summer Nights - Gary Martin
27) Watching Me
28) Midnight Confessions - DJ Rush
29) Love Club
30) 4Art - Jeff Mills
31) Core - Samuel L. Sessions
32) Sugar Is Sweeter - Jeff Mills
33) Finger Four - DJ Zank
34) See Pt. 3 - Jeff Mills
35) Thought of Phutura Side B - Jeff Mills Claude Young
36) The Pt. 3 - Jeff Mills
37) Native High - Jeff Mills
38) Light Pt. 3 - Jeff Mills
39) Alarms [Ben Sims Mix] - Jeff Mills
40) Aguila - Aztec Mystic
41) See This Way - Jeff Mills
42) Alarms [Ben Sims Mix]
43) [Untitled]
44) Aguila
45) See This Way