1) Cockaigne Overture Op. 40
2) Introduction and Allegro for Strings Op. 47
3) Serenade for String Orchestra: Allegro Piacevole
4) Serenade for String Orchestra: Larghetto
5) Serenade for String Orchestra: Allegretto
6) Enigma Variations Op. 36: Introduction (Enigma Theme)
7) Enigma Variations Op. 36: C. A. E
8) Enigma Variations Op. 36: H. D. S - P
9) Enigma Variations Op. 36: R. B. T
10) Enigma Variations Op. 36: W. M. B
11) Enigma Variations Op. 36: R. P. A
12) Enigma Variations Op. 36: Ysobel
13) Enigma Variations Op. 36: Troyte
14) Enigma Variations Op. 36: W. N
15) Enigma Variations Op. 36: Nimrod
16) Enigma Variations Op. 36: Dorabella
17) Enigma Variations Op. 36: G. R. S
18) Enigma Variations Op. 36: B. G. N
19) Enigma Variations Op. 36: *(Romanza)
20) Enigma Variations Op. 36: E. D. U. (Finale)