1) Arkansas Traveler (Instrumental)
2) Driftwood on the River
3) Dialogue
4) The Battle of New Orleans
5) Dialogue
6) Tennessee Stud
7) Dialogue
8) The Baby 'O
9) Dialogue
10) Wilderness Road
11) River of No Return
12) Dialogue
13) One More Ride
14) Dialogue
15) Jimmy Sings
16) Jimmy Please Play That 'Ol Pickin Bow
17) Dialogue
18) He Had a Long Chain on
19) Silver ; Gold
20) Dialogue
21) Reverend Mr. Black
22) Supper Time
23) Falling Leaves
24) Dialogue
25) My Church
26) Along the Road of Time
27) Home Sweet Home