1) A Chano Pozo - Irakere
2) Zambia - Mario Bauza
3) Midnight Theme - Frank Emilio Flynn
4) Preludio 1/La Sombra - Chucho Valdes
5) Lorenzo's Wings - Paquito D'rivera
6) Red Moon - Arturo Sandoval
7) Nueva Cubana - Gonzalo Rubalcaba
8) Momo - Cuarto Espacio
9) Levitando - Ramon Valle
10) Nueva Era - Orlando Valle
11) Pisando El Cesped - Gonzalo Rubalcaba
12) Danza Para Cuatro - Emiliano Salvador
13) Reunion - Paquito D'rivera
14) Las Margaritas - Irakere
15) Mambo Influenciado - Chucho Valdes
16) Los Amigos - Frank Emilio Flynn
17) A Night in Tunisia - Arturo Sandoval