1) Panamericana - Paquito D'rivera
2) Samba Triste - Eliane Elias
3) Oye Como Viene - Chano Dominguez
4) Earth Dance - Jerry Gonzalez ; The Fort Apache Band
5) From Within - Michel Camilo
6) Introduccion Llamerito y Tango/Bolivia - Gato Barbieri
7) New Arrival - Tito Puente
8) Caridad Amaro - Chucho Valdes
9) Afro-Cuban Jazz Suite - Chico O'Farrill
10) Lagrimas Negras - Bebo Valdes y Cachao
11) Compa Galletano - Puntilla y Nueva Generacion
12) La Comparsa - Bebo Valdes y Chucho Valdes
13) That's All It Was
14) Como Fue
15) Parisian Thoroughfare
16) Creditos Finales